Witch Watch 1. évad 2. rész

Wakatsuki Nico befejezte hatéves boszorkányképzését, és egyedül költözik vissza a városba. Mint új boszorkánynak, neki is választania kell egy familiárist, aki a társa lesz. Azonban a többi boszorkánnyal ellentétben Nico nem állati familiárist szeretne. Nincs is jobb társ, mint Otogi "Moi" Morihito, gyerekkori barátja, aki történetesen egy ogre. Bár Morihito határozottan ellenzi, hogy Nico szolgája legyen, végül kelletlenül elfogadja a sorsát, miután megtudja, hogy egy átok furcsa tehén-tigris hibriddé változtatná, ha nem engedelmeskedne egy boszorkány parancsának.